Clopri es un sistema eficiente y flexible para la gestión de cotizaciones, y uno de los requerimientos comunes de los usuarios es la posibilidad de compartir estas cotizaciones por WhatsApp de manera rápida y sencilla. En este blog, te explicamos paso a paso cómo hacerlo, ya sea desde un celular, tablet o computadora.
Pasos para compartir una cotización por WhatsApp
1. Crear la cotización en Clopri
Primero, asegúrate de haber creado la cotización en el sistema. Una vez que tengas la cotización lista, sigue los pasos a continuación para compartirla con tu cliente.
2. Generar el archivo PDF
- Ubica el botón que dice "Imprimir" en la sección de cotizaciones.
- Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana que mostrará la cotización en formato PDF.
3. Compartir el PDF según tu dispositivo
Dependiendo del dispositivo que estés utilizando, aquí te dejamos las opciones:
Desde un celular o tablet Android:
- Una vez que se abre el PDF en la pantalla, busca el botón de "Compartir".
- Selecciona WhatsApp en el menú de opciones que aparece.
- Escoge el contacto o grupo de WhatsApp al que deseas enviar la cotización.
- Haz clic en enviar. ¡Así de fácil!
Desde un iPhone o iPad :
- Una vez que se abre el PDF en la pantalla, busca el botón de "Compartir".
- Selecciona WhatsApp en el menú de opciones que aparece.
- Escoge el contacto o grupo de WhatsApp al que deseas enviar la cotización.
- Haz clic en enviar. ¡Así de fácil!
Desde una computadora:
- Descarga el archivo PDF en tu equipo haciendo clic en el botón de descarga que aparece en la vista del PDF.
- Abre WhatsApp Web o la aplicación de escritorio de WhatsApp.
- Selecciona el chat del cliente al que deseas enviar la cotización.
- Haz clic en el icono de adjuntar archivo (el clip) y elige el PDF descargado.
- Haz clic en enviar.
4. Enviar manualmente
Si prefieres no utilizar la opción de compartir directamente desde la vista del PDF, también puedes descargar el archivo PDF en tu dispositivo y luego enviarlo manualmente a través de WhatsApp. Este método es compatible con cualquier dispositivo y te permite mayor control sobre cómo compartir el documento.
Compatibilidad con dispositivos
Clopri está diseñado para ser compatible con cualquier dispositivo. Puedes descargar el archivo PDF en celulares, tablets o computadoras sin ningún problema. Además, en los dispositivos iPhone, la opción de compartir por WhatsApp está integrada de forma nativa, lo que facilita mucho el proceso.
Conclusión
Compartir una cotización por WhatsApp desde Clopri es un proceso sencillo que se puede realizar directamente desde el PDF o descargándolo primero. Esto asegura que puedas enviar tus cotizaciones de manera profesional y rápida, adaptándote a las necesidades de tus clientes.
Si tienes alguna duda adicional o necesitas más ayuda, no dudes en contactarnos. Clopri está aquí para hacer tu gestión más fácil.